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拥有超强乐感的天才大提琴家正宇（林智奎 饰）和对音乐的热情比谁都高的明振（金正旭 饰），以及拥有世界上最美丽微笑的钢琴家知恩（徐贤贞 饰），他们三个人虽然个性不同，却是这所艺术学校里最好的朋友。一场音乐大赛即将到来，正宇和明镇将用同一首乐曲参赛，在他们之间开始产生一种微妙的气氛。同时，知恩写下的乐曲《妖术》，也使三个朋友之间开始发生种种矛盾……