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十一岁的孤儿菲利克斯是个汽车制造天才， 他被寄养在养父母家中，受尽欺负。一个偶然的机会，他利用一台破旧发动机秘密制造了一辆汽车，并无意中将车与电脑相连，下载了一种神奇软件，令汽车产生了思想。此后菲利克斯将该车命名为“查理二世”。菲利克斯为查理二世安装车轮，并一起逃出养父母家，去寻找哥哥查理,从此开始了一段奇幻旅程。科学家安娜·迪克森得知自己的软件被盗后，开始追踪菲利克斯和“查理二世”。然而与此同时，安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造毁灭地球的战斗机器人。 他们唯一的障碍就是菲利克斯，并且继续加害“查理二世”。一场变形机器人恶战就此展开……