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这部木偶动画片讲述了一个难以称之为“童话”的，带着恐-怖片色彩的童话故事。万圣节城的领导者骷髅杰克厌倦了每年万圣节到处制造恐-怖的生活，一个偶然的机会，他进入了圣诞节城。他很喜欢每年圣诞节到处分发礼物，为人们带来欢乐的任务，于是绞尽脑汁研究圣诞节，并决定这一年圣诞节由万圣节城来接管。这个平日习惯于恐-怖活动、恶作剧的城市在杰克的领导下，开始按照圣诞节的规矩生产“礼物”，制造鹿拉雪橇，甚至绑架了“生蛋老人”。影片最后的结局可想而知，杰克满怀兴奋发送的礼物引起人们的极大恐慌，到处布设的高射炮击落了杰克。好在杰克及时赶回万圣节城，使圣诞老人得以继续他的圣诞使命。 影片“好心办坏事”的故事离奇而好笑，拍摄出来的影片就更加古怪有趣。万圣节城里的鬼怪们虽然造型都很恐-怖，但都是些只会吓人的无害怪物，而且傻傻的一根筋，行为方式惹人生笑，伯顿自由而阴抑的想象力在这里得到充分发挥。对于杰克的举动和设想，以他们的智慧好难了解，但他们又对杰克绝对服从，于是闹出好多笑话。其中以生产“圣诞礼物”和几个笨蛋绑架“生蛋老人”为最有趣，条条生产线组装着各式吓人的玩具，而几个笨蛋居然把一只兔子当作圣诞老人抓来。此外影片