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故事的主角“骗子一号”与“骗子二号”，由初次演戏的李冠毅和潘亲御饰演。他们两个整天腻在一起，联手作弄同学、编造谎言、爱出风头，是老师眼中的问题学生，每天放学后必须留在图书馆里黏书就是对这些恶行的惩罚。但这也许是老师这辈子做过最好的决定：他们因此念遍了图书馆里所有的书，一号成了超强的说书人，二号则是世上最幸福的听众。除了说不完的故事，还有在学校罚站的铜像学长、从夏威夷进口的卡达天王，一起陪伴他们携手航行在各个童话故事的大海里，远离了真实世界的冷漠与痛苦，追寻共同梦想中的世界。为了逃离现实前往想像中异次元世界，好奇而充满活力的他们甚至发明了一个游戏：“只要搜集到十台大的电风扇，就可以做一个超大的龙卷风去异次元”他们计划邀请一号暗恋的女生林艾莉一起参加，却不小心揭开了那甜美笑容背后悲伤的秘密。当一号打开电源，刹那间阁楼里的电风扇纷纷开始转动，羽毛、纸屑齐飞，他们尖叫、笑闹、互相道别，直到跳电的那一刻。只有暗暗的天光透进阁楼里，艾莉静静的说声拜拜，那是二号最后一次看见她微笑的侧脸。原来，艾莉的妈妈教她：只要记得微笑，就不会害怕了。