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民国初年，塞外巴林右旗一带一块曾经进贡给皇帝的宝石“鸡血王”落入日本武士手中。为了夺回国宝，号称“塞外第一刀”的刘振有搭上老婆的一条性命，把鸡血王从日本武士手中夺了回来。“鸡血王”被抢后，曾经被先皇封赏过黄马褂的乔侦探被日本武士黑泽光“请”了过来。面对一具具死在飞刀之下的日本武士，世代从事巡捕的乔侦探断言此乃刘振有所为。因为在塞外，别人没这个本事。然而，乔探长年事已高，缉捕刘振有的事只能靠他的儿子乔娃。 乔娃是个独行侠。在塞外荒原，乔娃也是一条响当当的汉子。岂奈父亲落在日本武士手中，乔娃已经没有退路。出发不久，乔娃就因为无意间从铁索岭二当家的手中搭救过琦儿而得到琦儿的好感。琦儿是刘振有的宝贝女儿。自从见到乔娃的那一刻起，琦儿的心就交给了乔娃。有琦儿一路留下的记号引路，乔娃很容易就追上了刘振有。但尽管乔娃出身世代巡捕之门，但在刘振有面前也是奈何不得。因此，几次交手都让刘振有逃脱。 当乔娃又一次找上门来时，刘振有布下的狼夹夹伤了乔娃的腿。在乔娃因为腿伤而寄居一座破败的小木屋时，琦儿不止一次地借故溜出去看望乔娃，并带去食物。其实，对于女儿的一举一动，刘振有了如指掌，只是佯