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1936年春，中国，云南，中甸地区。 蓝天、白云、雪山、牧场……中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。 领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，卓玛不顾叔父桑吉的阻拦，只身前往九龙湾匪寨营救父亲。扎西说服众人释放了多吉和卓玛，他的行为赢得了卓玛的好感，为日后二人的感情打下了基础。扎西的阿妈和外公十年前在金沙江边惨遭杀害，他甘当马贼要为阿妈和外公报仇。 桑吉的儿子达瓦是昆明军官学校的学生，休假时带着美国教官康威回到家乡中甸。康威对卓玛一见钟情，但卓玛心里却惦念着扎西。 红军连长柳志洪在纳西族地区白水台养伤，得到东巴经师和中祥和他的女儿和梅的救助。和梅深爱着扎西，但扎西却始终把她当妹妹看待。 索郞当上九龙湾大首领，卓玛得知扎西被捉，冒险将其救下放走。扎西刺杀桑吉失手负伤，被和梅、流浪歌手伦布救回白水台。伦布本来是个会唱弦子的马脚子，因为深爱和梅而自愿留在了白水台。多吉逼迫卓玛嫁给索朗，卓玛坚决不从，在婚礼上逃走，投湖自杀。 1943年，参加了飞虎队的康威意外在中甸碧塔海的草