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这是一个接近导演佩德罗·阿莫多瓦自传的故事，也是一个关于两个男人的故事。八十年代的西班牙，已经是电影导演的泽哈尔（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）与好友安里克（ 费雷 · 马丁内兹 饰）再度相遇。两个已经步入壮年的男人，开始追入一段同性的情欲之中，同时他们也回想起初次相遇的情景，以及童年时遭遇到许多往事。 时光倒流到二十年前，六十年代的西班牙正处在弗朗哥统治时期，十岁的泽哈尔被送到了天主教学校，这里教风严谨，令人压抑。但喜欢自由的泽哈尔在这里总是能找到自己的乐趣，当然他也交到了一些朋友，他们总是偷偷溜出去玩或者躲到牧师找不到的地方。 泽哈尔就是在这里和好友安里克认识的……