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民国初期，北方盘龙镇来一神秘男子“巡城马”，抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的 房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内将四个木箱送至“落马关”给匪头焦龙......原来胡已捉去姚家人，迫其运箱，到一箱生还一人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知他们送去的是屠杀革命党人的“机器”......